Знаменитый киноактёр Джей Келли и его преданный менеджер Рон отправляются в стремительное и неожиданно глубокое путешествие. Обоим предстоит переосмыслить сделанный ими выбор, их отношения с близкими и наследие, которое они оставят.
Шестилетняя дочь медсестры родильного отделения внезапно умирает от бактериального менингита. Вскоре выясняется, что её тело пропало, и никто в больнице понятия не имеет, куда оно подевалось. Пытаясь докопаться до истины, женщина преследует подозрительную сотрудницу морга, вламывается к ней в квартиру и обнаруживает, что та проводит невиданные эксперименты и оживила её дочку.
Лайонел Эссрог, одинокий частный детектив с синдромом Туретта, решает начать расследование убийства своего наставника и единственного друга Фрэнка Минны. У него есть лишь несколько зацепок и сила разума, одержимого поставленной целью, чтобы распутать клубок тщательно скрываемых тайн, которые сохраняют баланс сил в самом Нью-Йорке.