Злой кукольный мастер Джо Петто и его странный сын Пино делают рождественские игрушки-убийцы и рассылают их по всему городу.
Двое друзей Кит и Эй Джей вызвались привезти стриптизершу на студенческую вечеринку. В ночном клубе «После заката» у них разбегаются глаза от изобилия подходящих кандидатур. Они не заметили ничего необычного, пока владелица заведения, соблазнительная Катрина, не обнажила… свои остренькие зубки.