Неунывающий снеговик объединяется с северным оленем Свеном, чтобы принести праздник своим друзьям. C тех пор, как ворота королевского замка снова стали открыты для всех жителей Эренделла, это – самые первые рождественские каникулы. По такому поводу Анна и Эльза приготовили большой праздник для своих горожан, но как же они были удивлены, когда все до единого гостя неожиданно засобирались домой...
Эпик начинается с возвращения Мэри Кэтрин к отцу, профессору Бомбе, который давно живёт отшельником и почти полностью поглощён идеей тайного лесного мира. Для дочери его одержимость выглядит странной и болезненной: после долгой разлуки ей нужен отец, а он снова говорит о существах, которых никто не видел.
Когда Брук и Гэри решили разорвать отношения, все казалось простым и понятным. Не сошлись характерами. Такое бывает. И даже сплошь и рядом. Однако ни тот, ни другая не захотели торопиться и покидать насиженное местечко первым. Пауза затянулась. С обеих сторон подтянулись друзья и доверенные лица. Началась война.