Карлито Бриганте выходит из тюрьмы после пяти лет заключения и возвращается в испанский квартал Нью-Йорка с редким для бывшего наркодельца желанием: уйти из криминала и начать честную жизнь. Он понимает правила улицы слишком хорошо, чтобы романтизировать прежнюю власть, и мечтает о спокойном будущем рядом с любимой женщиной.
В Нью-Йорке орудует серийный убийца. Его жертвы - мужчины средних лет, любители интимных знакомств по объявлениям в газете. Но, к несчастью, свидания заканчиваются для романтиков плачевно: их обнаженные трупы находят с пулей в голове, в одной и той же позе... Отыскать убийцу поручено опытным детективам Фрэнку Кэллеру (Аль Пачино) и его напарнику Шерману (Джон Гудман).