Фильм переносит в эпический мир средневековья, где могущественный король Кромвелль, опираясь на resurrected колдуна Хузию, захватывает королевство Эдан. Принц Талон едва спасается, вырастая в свирепого наемника, чей уникальный меч с тремя лезвиями — единственное оружие, способное противостоять черной магии.
