Дилан и Джейми, оба разочарованные в серьезных отношениях, договариваются, что между ними будет только секс без обязательств. Однако постепенно они влюбляются друг в друга.
Винсент Ламарка становится офицером полиции, ему поручают расследование дела о торговле наркотиками. Для сбора улик Винсенту необходимо съездить в его родной город, «город у моря». Там он встречает сына от предыдущего брака, и расследование принимает неожиданный оборот, когда он понимает, что его собственный сын – главный подозреваемый...