В тихом американском городке Миддлтаун фермер Клайд сталкивается с необъяснимой смертью части своего скота. Стремясь спасти остальное поголовье от уничтожения ветеринарной службой, он решает скрыть факт заболевания коровьим бешенством. Однако его план рушится, когда трупы павших животных находят местные вороны.
