Альматура предлагает уникальный проект переустройства юга Италии. Однако мафия, почуяв угрозу своим интересам, всячески препятствует его осуществлению. Коррумпированные представители местной власти подталкивают барона к противозаконным сделкам, но он не идет на компромиссы. И тогда Пьетро Фавиньяно, претендент на место главы сицилийской мафии, похищает сына барона…
1918 год, Первая мировая война. Молодой американский репортёр Эрнест Хэмингуэй приезжает в Италию, просится на фронт, но получает отказ. На линии огня он попадает под обстрел врага, а затем - в госпиталь, где работает американская медсестра Агнес фон Куровски. Они влюбляются друг в друга. Агнес переводят ближе к фронту, она уезжает, не успев попрощаться с Эрни, и оставляет ему прощальное...