Не очень удачливый преподаватель университета Валентин находит отдушину в том, что ведет студенческий киноклуб, где вместе с молодыми дарованиями снимает любительское кино. Валентин верит, что чёрная полоса не может длиться вечно и когда-нибудь ему обязательно повезёт. Судьба благоволит невезучему, но талантливому педагогу, и в его новом фильме соглашается принять участие Кирилл Кяро.
После 35 лет службы офицер полиции Милана Франко Аморе готовится уйти на пенсию. Во время прощальной вечеринки его срочно вызывают на место преступления — убит его лучший друг и напарник Дино. Последняя ночь дежурства превращается для Франко в серьёзное испытание.