Грехи Запада помещают мистическую тревогу в пространство вестерна, где дорога сама по себе уже испытание. В 1849 году маленькая Фэйт становится источником ужаса для тех, кто рядом: всё, к чему она прикасается, погибает. Её мать видит в этом знак одержимости и цепляется за надежду на знаменитого целителя.
Оклахомский выступ, 1933 год. Страна погружена в Великую депрессию, на местности бушуют пылевые бури, а мать с двумя дочерьми выживает как может в ожидании, пока уехавший на заработки муж пришлёт денег на билеты на поезд. Младшая дочь читает страшную книжку про серого человека, который, если вдохнуть его вместе с пылью, завладеет твоим разумом.