В старой угольной шахте, где Фрэнк Уивер с подельником устроили нарколабораторию, на них что-то напало. Три недели спустя учительница средних классов начинает подозревать, что у одного из её учеников — 12-летнего нелюдимого Лукаса Уивера — дома явно нездоровая атмосфера: мальчик рисует страшные картинки и рассказывает пугающую историю.
В семье Уиллоби дети решают отдохнуть от эгоистичных родителей, отправив их в отпуск.
13-летняя девочка по имени Нори, обнаружив в себе способность превращаться в разных животных, и ее лучшая подруга Рэйна, умеющая управлять огнем, поступают в Академию Мудрости. Но тут пути девчонок расходятся: Рэйна становится одной из лучших среди тех, кто учится повелевать стихией огня, а Нори из-за нестабильности своих волшебных сил попадает на факультет Совсем Другой Магии, который...
Когда размолвка длиной в пять лет прерывает многолетнюю дружбу шестерых друзей, Боб, также известный как Папаша Боб, решает воссоединиться с друзьями для «Телесных игр» — безумного состязания, состоящего из абсурдных физических и психологических заданий, с шансом сорвать солидный куш — 150 000 долларов.
Август Пулман давно привык к больницам, домашним урокам и осторожной заботе семьи. Он любит обычные детские вещи, спорит, мечтает, увлекается «Звёздными войнами», но для внешнего мира прежде всего остаётся мальчиком с необычным лицом. Первый день в обычной школе становится для него не просто новым этапом учёбы.
Руфус влюбляется в новую ученицу,которая явно скрывает какой-то секрет. Мэнни и Пэйдж подозревают её в недобрых намерениях, а Руфус считает, что они неправы. В это время за волшебным амулетом Руфуса начинает охотиться таинственный злодей.