Страховой агент Ален Дюрей живет в тесном загородном домике с нелюбимой женой и сумасшедшей тещей. Его достала ненавистная работа. Жизнь превратилась в невыносимую пытку. Все, в том числе и сам Дюрей, считают, что он конченый неудачник. Даже попытка самоубийства проваливается. Но однажды всем его несчастьям приходит конец - врач Пьер Валуи, используя революционный метод терапии, обещает Дюрею...
Джулия и Лиллиан — подруги детства. Джулия родом из богатой еврейской семьи, воспитывалась в США у бабушки и дедушки. Между девочками были близкие отношения, но позже жизнь разлучила их. Увлеченная литературой Лиллиан сближается с Дэшилом Хэмметом, а студентка-медик Джулия отправляется в Европу, где вливается в антифашистское движение.