Джо Гарднер всю жизнь держится за мечту о джазовой сцене. Днём он учит школьников музыке, а внутри продолжает ждать момента, когда сможет доказать себе и миру, что создан не для временных подработок и чужих компромиссов. Прослушивание у известной саксофонистки кажется тем самым поворотом, ради которого стоило терпеть годы ожидания.
Далеко на севере лагерь эскимосов-кочевников находится под угрозой голода и вымирания. Шаман племени, Крулик, не в силах помочь, и людей охватывает отчаяние. Некоторые из них обретают надежду в древней легенде о далёкой Сариле — земле, спрятанной среди ледников, в которой не существует холода и голода. Легенда гласит, что только те, кто чист сердцем, могут попасть в это священное место.