Карманница Бобби Торрес мчится по пустыне штата Нью-Мексико на старом автомобиле. На одной из заправок она встречает местного шерифа.
Хайми Эскаланте, учитель математики, преподаёт в школе для детей из неблагополучных семей. Хайми уверен, что, несмотря на то, что его ученики курят и состоят в различных бандах и группировках, они очень способные ребята. Он ставит перед собой цель вывести их в люди, чтобы они могли получить достойное образование и вырваться из бандитской среды.