Апрель 1990 года. Группа французских кинематографистов во главе с режиссёром Борисом приезжает в Советский Союз с амбициозным проектом — снять эротический фильм на фоне грядущих перемен. Камера скользит по улицам и площадям Москвы, запечатлевая последние месяцы существования старой системы. Борис начинает кастинг во ВГИКе, беседуя со студентками, затем выходит на улицы, выбирая модели среди...
