Лондон, 1934 год. Известный театральный критик Джимми Эрскин не один десяток лет работает в Daily Chronicle. Он славится разгромными статьями с жёстким и едким стилем, а также ведёт разнузданный образ жизни. После смерти пожилого владельца издания управление берёт на себя его сын Дэвид Брук, который не одобряет литературный стиль Джимми и его сомнительное сексуальное поведение.
Британия 1980-х. Сдержанная Энид работает в цензурном комитете, где добросовестно режет фильмы категории Б, оберегая публику от кровавых деталей и шокирующих подробностей. Уже много лет она не может смириться с пропажей сестры и продолжает надеяться найти её, хотя родители уже оформили сертификат о смерти.
Рассказ о жизни писателя Джона Рональда Толкина и его участии в Первой мировой войне.