История начинается с Тима — заядлого ценителя низкобюджетных хорроров, который случайно узнаёт о существовании легендарного, но утерянного фильма «Окровавленные холмы». Его одержимость перерастает в опасное путешествие в глухую болгарскую провинцию, где он находит двух отшельников — бывших кинематографистов, снявших ту самую ленту.
