1930-1940-е годы, Тамилнад. Аналисан, деревенский житель, вступает в Британскую индийскую армию. Британцы, которые не могут выговорить местное имя, зовут его Миллером, а сам новобранец гордо называет себя капитаном Миллером. Однажды, став свидетелем зверств колониальной армии, капитан Миллер дезертирует и присоединяется к повстанцам, которые борются с британцами.
Британская Индия. Рама — преданный полицейский на службе у колониального правительства, способный расправиться с толпой в одиночку, и местные считают его предателем. Бхим — парень из племени гондов, который вынужден отправиться в Дели на поиски похищенной губернатором маленькой соплеменницы. Узнав об этом, губернатор объявляет награду за его поимку, и, чтобы продвинуться по службе, Рама...