Джон Седли родился с обезображенным лицом, и это, вкупе с тяжелым детством, предопределило его судьбу - он стал преступником. Во время вооруженного ограбления Джона и его друга Майки подставили партнёры, в результате Джон сел в тюрьму, но никого не заложил, рассчитывая выйти на свободу и отомстить. В тюрьме он при помощи гуманного хирурга получает новое лицо, и со временем его отпускают по...
История о трудностях адаптации подростка, поменявшего место жительства и учебы. Бруклин 1965-го года, католический колледж недавно открыл свои двери для учащихся. Здесь будет непросто найти свое место юноше, который не слишком уверен в себе, впервые испытывает влечение к девушке, и чьё окружение настроено явно недоброжелательно.