Испания, 1930-е, кровь и хаос гражданской войны. В этой мрачной реальности бродячие актёры Паулино и Кармела вместе с немым переводчиком Густавете развозят республиканскую пропаганду по провинциальным городкам. Их мир — это подмостки, искренний смех и вера в свободу. Но случайная ошибка заводит их в тыл врага, в руки франкистской контрразведки.
