Для 12-летнего Бена Васани наступает время перемен, когда он узнаёт, что может превращаться в любого, кого встречает. Будучи метаморфом, парень должен выяснить, кто он и кем хочет быть.
После смерти мужа Рэйчел с дочерью переживают не лучшие времена. Помощь приходит с неожиданной стороны — от его бывшей жены. Две матери и две дочери, до сих пор терзаемые ревностью, должны преодолеть горе утраты и справиться со сложными отношениями друг с другом.
Детский психолог возвращается в родной городок, чтобы расследовать мистическое исчезновение его брата-близнеца и других детей в восьмидесятые, попутно пытаясь выяснить, как это связанно с местной и очень популярной телепередачей, которая выходит одновременно с похищениями.
На чердаке своей бабушки Алекс и ее друзья находят игру, с помощью которой можно вызвать Полуночного человека. Это опасное существо умеет воплощать самые худшие кошмары тех, кто к нему обращается.
Фильм рассказывает об американской гимнастке Габриэль Кристине Виктории «Габби» Дуглас, двукратной олимпийской чемпионке, первая афроамериканской гимнастке, выигравшей командное и абсолютное первенство на одной Олимпиаде.