Санта-Клаус, столкнувшись с неожиданными трудностями, вынужден обратиться за помощью к своему далёкому родственнику — Колтону, мужчине с совсем невинным прошлым и суровой внешностью, не вписывающейся в образ волшебного деда. Колтон, по просьбе брата, отправляется в маленький, затерянный среди пустынь Нью-Мексико городок, который почти утратил веру в чудеса и праздничное настроение.
