Акио Асакура, проезжая по Вангану со своим другом на Nissan Fairlady Z (Z31), отвечает на вызов Тацуя Шима, владельца Porsche 911, в гонке, в которой у него не было ни одного шанса, Акио Асакура проигрывает. Это подстегивает его заняться тюнингом, денег у школьника не так много, и в поисках дешевых запчастей он отправляется на кладбище автомобилей.
Джин, Хана и Миюки живут на улицах Токио и знают город с той стороны, которую многие предпочитают не замечать. Джин давно скитается и борется с зависимостью, Хана сохраняет демонстративную яркость и мечту о семейном тепле, а Миюки сбежала из дома и пытается держаться жёстко, чтобы не показывать уязвимость.