Варанаси. Шанкар, лейтенант ВВС Индии, спустя много лет после расставания вновь встречает свою бывшую возлюбленную Мукти, которая выбрала другого мужчину. Пара вспоминает свои отношения и вновь переживает те чувства, включая ярость Шанкара от неразделённой любви.
1930-1940-е годы, Тамилнад. Аналисан, деревенский житель, вступает в Британскую индийскую армию. Британцы, которые не могут выговорить местное имя, зовут его Миллером, а сам новобранец гордо называет себя капитаном Миллером. Однажды, став свидетелем зверств колониальной армии, капитан Миллер дезертирует и присоединяется к повстанцам, которые борются с британцами.
Серый человек строит боевик вокруг агента, которого система сама создала, а затем решила стереть. Курта Джентри вербуют в ЦРУ из тюрьмы и превращают в Сьерра Шесть — оперативника без нормальной биографии, работающего там, где официальные следы нежелательны. Годы спустя очередное задание выходит из-под контроля: он узнаёт, что убитая цель была связана с той же программой, и получает носитель с...