Действие разворачивается в тихом провинциальном городке на американском Юге в 1940-е годы. Жизнь восьмилетнего Дэвида, растущего в атмосфере скромности и строгого благочестия, кажется ему скудной и предсказуемой. Всё меняется с появлением его тёти Мэй — бывшей клубной певицы, которая привозит с собой остатки былой сцены, яркую одежду и воспоминания о мире,完全 alienном для этого консервативного...
