Автоботы и десептиконы оставили человечество собирать планету по кусочкам. Между тем группа могущественных бизнесменов и гениальных ученых пытается извлечь уроки из ошибок прошлого и улучшить технологии до такой степени, чтобы выйти за пределы контролируемого ранее. В это время другая группа — древних мощных трансформеров — берет Землю под прицел.
Гонолулу. Обычный парень Шон становится случайным свидетелем убийства прокурора гангстером Эдди Кимом. Чуть позже в квартире Шона появляются наёмные убийцы, и лишь вмешательство агента ФБР Невилла Флинна спасает пареньку жизнь. Невилл уговаривает Шона полететь с ним в Лос-Анджелес и дать показания против бандита, чтобы навсегда засадить его за решетку.