Группа друзей, только что окончивших колледж, пытается приспособиться к взрослой жизни.
Пол Брэдфорд привык мыслить как программист: системы, команды, логика и уверенность, что любую задачу можно решить, если понять ее правила. Но его жизнь меняется, когда вместе с девушкой Гвен он попадает в потустороннее пространство, которым управляет демонический колдун Местима. Тот видит в Поле достойного противника и превращает его спасение в жестокую игру.
Архитектор Пол Керси переезжает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. И вместе с ним, кажется, переезжают все мыслимые и немыслимые напасти. Совсем недавно погибла жена Керси. А теперь банда подонков насилует и убивает его служанку, а дочь кончает жизнь самоубийством. Пришло время Полу снова взяться за оружие и выйти на ночную охоту...