Послевоенный Нью-Йорк 1940-х, шумные ночные клубы, звуки саксофона и импровизации джазовых оркестров — фон для встречи вернувшегося с фронта саксофониста Джимми и начинающей певицы Франсины. Их связывает не только внезапное сильное притяжение, но и общая страсть к музыке, которая быстро превращает случайное знакомство в попытку построить общую жизнь и сделать общую карьеру.
