В Вене начала XX века появляется Эйзенхайм, иллюзионист, чьи номера выглядят почти невозможными. Публика видит в нём чародея, скептики ищут ловкость рук, а слава о его представлениях быстро доходит до высшего общества. Когда на спектакль приходит кронпринц Леопольд со своей будущей невестой Софи, вечер перестаёт быть обычной демонстрацией мастерства.
