Лето 1941 года показывает войну в момент, когда большие карты и приказы сужаются до маленького отряда, застрявшего в тылу врага. Лейтенант Ади Шарипов и его взвод прикрывают отход штаба полка, но сами оказываются отрезаны. Противник теснит бойцов к болоту, где привычные представления о фронте распадаются.
Мажор виртуозно сбегает из тюрьмы и начинает новую жизнь. Игорь Соколовский вливается в светскую тусовку, где все сидят на новом синтетическом наркотике, и его снова окружает сладкая жизнь. Друзья, враги и ФСБ идут по следу Мажора, пытаясь понять, какую игру он затеял и на чьей он стороне.