Офицер полиции получает задание найти и защитить девушку, ставшую свидетельницей перестрелки с наркокартелем, в которой погибли несколько агентов Управления по борьбе с наркотиками. И без того непростая ситуация осложняется, когда офицер выясняет, что за атакой на самом деле стояли спецслужбы.
1870 год. Капитан Джефферсон Кайл Кидд путешествует из города в город, делясь новостями со всех концов света, а также историями о президентах и королевах, великих сражениях и разрушительных катастрофах. На равнинах Техаса его путь пересекается с десятилетней Джоанной, которая была похищена племенем Кайова и последние шесть лет воспитывалась в традициях индейской коммуны.