После смерти отца Эллиот с матерью переезжают в мрачный городишко Викенсбург, где мальчик тут же знакомится с Уиллоу, считающей себя ведьмой. Она рассказывает о проклятье, которое было наложено на город более древними ведьмами, и о злом колдуне, который по возвращении уничтожит его. Распутывание загадки, связанной с этим проклятьем, приводит детей к новому предприятию в Викенсбурге и его...
Полицейский Абель Грей расследует смерть юноши из местного колледжа для богатых студентов, труп которого найден в реке. Боясь скандала и не желая выносить сор из избы, директор школы настаивает, что это было самоубийство. Но после допроса подруги мальчика Карлин, Грей узнает, что мальчик был членом таинственного студенческого братства.
Влюбившись в свою душевнобольную пациентку и желая ей помочь, молодой психиатр решается принять участие в рискованном эксперименте своего учителя доктора Лэнгстона. Но эксперимент выходит из-под контроля...