Новый Орлеан, полнолуние. Обладающая телепатическими способностями девушка сбегает из психлечебницы и встречает мать-одиночку, которая решает использовать навыки новой знакомой, чтобы добыть побольше наличности.
После странной ночи во время медового месяца молодожены сталкиваются с незапланированной беременностью. Постепенно муж начинает замечать необычные изменения в поведении жены и поначалу списывает это на нервы, но вскоре становится очевидно, что перемены в её теле и разуме имеют зловещее происхождение.