Мейсон Петтитс когда-то был спецназовцем, но тяжёлая травма после засады в Пальдонии закрыла для него военную карьеру. Теперь у него семья, работа юриста и внешне спокойная жизнь, которая должна была стать нормальным продолжением после службы. Но прошлое не отпускает так легко. Мейсону тесно в мирном расписании, где всё слишком предсказуемо, а собственные навыки будто больше никому не нужны.
Сара - уже третье поколение получеловеческого-полуинопланетного существа. Это почти совершенная особь, которая была возрождена ренегатом - профессором биохимии Абботом. Жестокая в своих поисках партнера для размножения, Сара обладает удивительной физической силой и способностью преобразовывать свое тело в различные агрессивные формы, выбрасывать щупальца, когти.