У Джорджа Каффса, молодого парня из Сан-Франциско, куча проблем: безработица, безденежье, неожиданная беременность возлюбленной… Вся надежда на старшего брата — владельца охранного агентства, защищающего мелких предпринимателей от вымогателей и грабителей. Но брат погибает от руки гангстера, и Джордж, унаследовав семейную «вотчину», сам становится патрульным.
Гиб - симпатичный, умный интересный парень с хорошим чувством юмора, но в любви ему не везет. Почему-то девушки, которые учатся с Гибом на первом курсе колледжа, не воспринимают парня всерьёз. На зимние каникулы Гиб собирается поехать к своему другу в Калифорнию, наслушавшись рассказов приятеля о красотке в бикини, так и поджидающей Гиба на берегу. «Она то, что тебе надо!
Днём все знают Молли как прилежную школьницу. Она сторонится игр и друзей, ведь дома её ждёт больная мать. Но ночью девушка становится так называемым ангелом - проституткой с бульвара Голливуд. Но вскоре Молли сталкивается с мрачной стороной этой ночной жизни: убита её подруга Лана, а сама девушка с помощью лейтенанта полиции Эндрюса пытается противостоять сексуальному маньяку.
С приездом нового священика в мрачный, пользующийся дурной славой особняк, стоящий на берегу озера, начинается серия жутких убийств, совершаемых ведьмой утопленной четыреста лет назад. Год от года зловещая сила ведьмы, поклявшейся отомстить своим палачам, становилась все сильнее. И вот достигла своего пика. Инспектор полиции и молодой священик начинают расследование и борьбу со злыми силами...