Стив руководит школой для мальчиков, которых система уже почти списала со счетов. В середине 1990-х такие учреждения оказываются под давлением реформ, сокращений и равнодушных решений сверху, а каждый день внутри требует терпения, силы и постоянной готовности к срыву. Приезд документалистов должен показать школу со стороны, но камера быстро фиксирует не аккуратную социальную историю, а...
Элла — дочь легенды в мире кукольной анимации. Властная мать страдает от артрита и пытается закончить последний фильм руками дочери, но внезапно её разбивает инсульт. Элла переезжает в другую квартиру, где знакомится с соседской девочкой и по её истории начинает делать собственный фильм.