В 1774 году, спасаясь от гонений, Анна Ли вместе с единоверцами перебирается из Англии в штат Нью-Йорк и создаёт Объединённое сообщество верующих во Второе Пришествие Христа — религиозное объединение, в котором продвигаются равенство полов, коллективная собственность и богослужение.
Яс и Дом знакомятся на улицах южного Лондона и пускаются в долгую прогулку. Они обсудят неприятные расставания и отвратительных бывших, набедокурят и восстановят веру в романтику и любовь с первого взгляда.
1891 год. В Вене и Страсбурге проходит серия терактов, организованных анархистами или националистами, а по всей Европе происходят таинственные убийства. Шерлок Холмс считает, что за всем этим стоит профессор Джеймс Мориарти — математический гений, автор знаменитых лекций и трудов.