С помощью мертвого колдуна Хузии, поднятого из могилы черной магией, король Кромвелль завоевывает соседнее королевство Эдан, присоединяя его к своим землям. Однако воинам узурпатора не удается добраться до принца Талона, который бежит к бывшим союзникам своего отца. Спустя годы повзрослевший Талон возвращается в Эдан в образе наемника, продающего свой волшебный меч с тремя лезвиями всем желающим.
После того, как бандиты похищают девушку Фило, отважному герою вновь предстоит продемонстрировать настоящие чудеса «высокого» искусства мордобоя!
Легендарный пират Черная Борода, когда-то страшный и бессердечный, оказывается в странном положении: он материализуется в маленьком городке Новой Англии как призрак, обреченный скитаться во времени. Освободиться он сможет только тогда, когда научится делать добрые дела, что для бывшего морского разбойника звучит почти как невыполнимое наказание.