В фильме «На секретной службе Её Величества» Джеймс Бонд продолжает преследовать своего старого врага Блофельда и оказывается в Португалии. Там служебная линия неожиданно переплетается с личной: Бонд влюбляется в необыкновенно красивую девушку, которая к тому же является дочерью влиятельного представителя преступного мира.
