Невротичный и эгоцентричный музыкант Уильям полон решимости завершить свой шедевр в стиле прогрессивный рок, но ему мешает шумный и наглый сосед по имени Влад. Наконец набравшись смелости поговорить с Владом, Уильям случайно обезглавливает его. Попытка скрыть убийство приводит к жутким последствиям.
В морг привозят изуродованное тело, а в это время перепуганная пациентка психиатрического отделения Элизабет Дерби рассказывает подруге — доктору Аптон — свою историю. Некоторое время назад у неё была успешная практика психотерапевта, пока к ней не обратился молодой человек с, как она решила, серьёзным расстройством личности, который утверждал, что отец хочет забрать его тело.
Полиция Эль-Пасо прибывает на место преступления, больше похожее на бойню — 27 трупов и один выживший. Он называет себя путешественником и утверждает, что обладает даром попадать в другие миры. По его словам та резня не является результатом рук человеческих, и что в ближайшие часы подобная участь ждет всех присутствующих, если его не отпустят.
Тори, хозяйка магазина рок-музыки в небольшом городке, не любит Рождество. Пока девушка в компании своего сотрудника Робби планомерно напивается, роботизированный Санта из игрушечного магазина её друзей выходит из под контроля, берёт топор и начинает сокращать количество человеков.
В 2007 году девять человек были буквально разорваны на куски на болотах Луизианы. В течение последних десяти лет единственный выживший Эндрю Йонг продолжал твердить, будто эту резню учинил ужасный Виктор Кроули из местной легенды, однако парню никто не верил. И вот теперь судьба возвращает Эндрю к месту трагедии, чтобы столкнуть нос к носу с кровожадным призраком из прошлого.