В древние времена мужчины отдавали девушек из своего племени в жертву леопардам. Так появились на свет люди-кошки, которые внешне ничем не отличаются от обычных людей, но иногда превращаются в животных и склонны к насилию. Брат и сестра, чьи родители умерли при странных обстоятельствах, встречаются в Новом Орлеане после долгой разлуки.
Ветеран Вьетнама, калека Каттер обозлен на весь мир. Его друг жиголо Боун как-то ночью видит, как местный нефтяной магнат прячет в мусорный бак труп девушки. Каттер хватается за его рассказ: в лице магната он хочет отомстить всему обществу, отвернувшемуся от него.