В средневековом монастыре находят тело монаха, погибшего такой мучительной смертью, что слухи о ведьме расходятся быстрее официальных приказов. Церковное руководство отправляет туда инквизитора Матео, рассчитывая получить ясный ответ и удержать страх под контролем. Сам Матео не спешит принимать местные объяснения: он привык искать факты, проверять показания и отделять суеверие от реальной угрозы.
Полицейский Джек Стоун умышленно грабит банки, чтобы оказаться за решеткой вместе с известным преступником русского происхождения Баламом. Балам - это не просто бандит, это очень опасный и изворотливый уголовник, которому подвластна даже местная полиция. Балам живет в тюрьме, словно король города. Его камера - это роскошная частная комната, построенная специально для него.