Трудно быть легендарным борцом с преступностью, если тебя решили сделать кинозвездой, и твою роль теперь исполняет самовлюбленный и заносчивый голливудский пижон. Знаменитый шериф дикого запада Уайетт Эрп раздваивается - на экране он - бравый молодец в исполнении популярного актера, а в реальной жизни - настоящий , но не очень знаменитый герой.
Серийный убийца ловит попутки, и в этот раз ему попадается молодой водитель. Парень соглашается его подвезти, не подозревая, какой опасности себя подвергает.
Главная героиня фильма с загадочным именем Мистер (ударение на втором слоге) в исполнении очаровательной Кароль Буке — элитная проститутка. Одним вечером она с подругой приходят на вызов к одному человеку, немцу Райнарду. Подруга крадет у него зажигалку, в которой, как оказалось позже, Райнард спрятал негативы пленки, на которой заснято убийство важного политического деятеля.
Отбыв шесть лет во вьетнамском плену, Эдди Келлер возвращается домой. Но — жена замужем за другим, дело, которое он вел, прогорело, мать его только что перенесла удар, а денег взаймы не дают. Увидев, как трое бандитов (один из которых ветеран Вьетнама) успешно грабят банк, он покупает водяной пистолет и начинает преступную жизнь...
Времена Великой Депрессии. Бродяга Фрэнк Чемберс нанимается в работники на бензоколонку к пожилому греку Нику Пападакису, который вместе с молодой женой Корой содержит таверну «Два дуба». Словно луч света в темном царстве, стало для Коры появление Фрэнка в их доме. Изнывающая в скучном, бесстрастном браке, она влюбляется во Фрэнка.
1961 год. В День Святого Валентина в гости к девочке по имени Сьюзан пришёл мальчик по имени Дэвид. Они играют с паровозиком, хихикают и явно питают друг к другу симпатию. За их идиллией через окошко наблюдает ещё один мальчик — Гарольд, который после подбрасывает под дверь Сьюзан валентинку. Но девчушка отвергла бумажное сердечко с признанием и, с насмешкой, комкает его.
Новый начальник тюрьмы Генри Брубейкер попадает на место службы под видом заключенного. Его цель — взглянуть на все происходящее в тюрьме изнутри. Увиденное повергает Генри в шок: коррупция, рабство и нелегальный бизнес. Он решает изменить установившиеся порядки, но всегда найдутся несогласные — те, кому выгоден беспредел. И они готовы бороться до конца.