Действие разворачивается в 1951 году, в разгар маккартизма, когда страх и доносы опутали всю американскую киноиндустрию. После двух лет работы в Европе режиссёр Дэвид Мэррилл, чьё имя ассоциируется с блестящими голливудскими лентами, возвращается в город, который уже не похож на себя. На глазах у него рушатся карьеры близких друзей — сценаристов и режиссёров, обвинённых в симпатиях к...
