История ковбоя Генри МакБрайда, который пытается избавиться от прошлого с помощью алкоголя. Живя на гроши, без дома и нормальной работы, он устраивается на ранчо к Джесси Кинг, которая полна любви и заботы к лошадям. МакБрайд начинает ухаживать за животными и пытается вылечить раненного мустанга — лошадь, в судьбе которой он находит отражение своей.
Через 17 лет после ядерной войны все люди, оставшиеся в живых, стали узниками компьютерной СИСТЕМЫ, наделенной искусственным разумом. Неспособные к продолжению рода, люди были обречены на медленное вымирание под бдительным присмотром слуг СИСТЕМЫ - киборгов. Группа повстанцев направляет единственную здоровую женщину в порт, чтобы переправить ее в Европу, пытаясь там воссоздать человеческую жизнь.
Американский журналист Майк Андерсен приезжает разбираться в нападении на пост ВМС США возле Тель-Авива. Сначала дело выглядит как очередной акт насилия, который можно описать через официальные версии, комментарии военных и привычные слова о террористической угрозе. Но Андерсен быстро замечает несостыковки и понимает, что нападение могло быть лишь прикрытием.