Краповый берет Эл Симмонс был убит напарником. Попав в чистилище, он заключает сделку с дьяволом: Эл сбросит в ад столько душ, сколько прикажут, если ему позволят увидеть жену. Вернувшись на Землю в виде Спауна, Симмонс решает разорвать контракт в одностороннем порядке.
Нью-Йорк, 1929 год, разгар сухого закона и гангстерских войн. Денди Дэн, заклятый враг Толстого Сэма, поклялся уничтожить его подпольный ночной клуб. Помочь Сэму может только Багси Мэлоун. Чтобы достать деньги для своей подружки, певицы Блаузи, мечтающей о карьере в Голливуде, Багси соглашается напасть на склад оружия Дэна.