Представьте себе, что окружающий вас мир - всего лишь мираж, скрывающий толпы подозрительных личностей, которые могут в любой момент занять ваше место на работе, в машине и даже в собственной постели. Стоит вам лишь на секунду поверить в правдивость нелепой теории одного безумного ученого, не успеете вы и глазом моргнуть, как окажетесь в чужом теле, заговорите на незнакомых вам языках и...
Змей-искуситель решил, что хочет «служить и защищать». Иными словами, стать шерифом маленького, но очень порочного городка. Дьявол будет искушать мужчин и женщин. Подбивать их на дурные поступки, сбивать с пути истинного, всё как и положено среднестатистическому чёрту — останется только посадить дерево и родить сына, что ему, впрочем, успешно удаётся.
Дух злого колдуна, казненного сотню лет назад, вселяется в пугало. Соломенное чучело отправляется на поиски магической книги, с помощью которой можно восстановить тело чародея. А всех представителей рода человеческого, встречающихся на пути, пугало уничтожает. В жестокости и разнообразии ему не откажешь.