Стелла создает дизайн шляпок и вуалеток для светской львицы Розалинды. Девушка случайно знакомится с ее сыном Кристианом, который тренирует лошадь для участия в дерби. Кристиан видит в Стелле родственную душу и проникается к ней чувствами.
Зои не ощущает волшебства момента Рождества, даже процесс покупки подарков не доставляет ей удовольствия. Ведь в это время все вокруг поют песни, а это значит, что она снова столкнется с чужими переживаниями — ее дар слышать мысли других людей через музыку, которую они исполняют, никуда не делся.
После происшествия во время рядового обследования Зои получает невероятную способность: теперь она слышит чужие мысли. Только мысли эти выражаются исключительно через песни, из-за чего жизнь девушки неожиданно превращается в мюзикл.