1952 год, Нью-Йорк. 23-летний амбициозный и талантливый игрок в настольный теннис Марти Маузер временно работает продавцом обуви, чтобы накопить денег на билет в Великобританию. Его цель — стать первым американцем, который выиграет турнир British Open. Начальник предлагает ему должность менеджера, но парень грезит лишь чемпионским титулом и славой.
Начинающий актер Эдвард живет в Нью-Йорке и мечтает о больших ролях и любви окружающих. Чтобы стать чуть ближе к цели, он решается на радикальное хирургическое вмешательство и полностью меняет свою внешность. Мечта о новом лице сбылась, но очень скоро обернулась кошмаром: он теряет роль, для которой был буквально рожден, и с яростью одержимого стремится обрести то, чего лишился.
Одинокий повар, путешествующий по Западу времён покорения Америки, присоединяется к новому поселению, где знакомится с иммигрантом из Китая. Вместе они организовывают бизнес, успех которого зиждется на существовании коровы, принадлежащей местному богатому землевладельцу.