Для Хэла Ларсена начать длительные отношения с девушкой очень сложно, причем, виновата в этом даже не его не самая презентабельная внешность, а собственные чересчур завышенные запросы. Но жизнь Хэла меняется после неожиданной встречи в лифте - его случайный попутчик «открывает ему глаза», наделяя способностью видеть не внешнюю оболочку людей, а их внутреннюю красоту.
Гилберт – молодой веселый парень. Он неудачник, он почти супермен, который не может прожить и минуты, не попав в какую-нибудь комичную ситуацию. У него есть престижная работа (отлов бездомных животных), невеста Джозефина и он почти узнал тайну своего происхождения. Однако не вполне адекватный чиновник, занимающийся поиском его родителей, говорит, что будущая теща Гилберта приходится ему...
Чарли работает патрульным полицейским и старается быть максимально добрым, терпеливым и удобным для всех вокруг. Он привык проглатывать обиды, уступать и сохранять спокойствие даже тогда, когда окружающие явно этим пользуются. Но внутри долго копится напряжение, и в самые неподходящие моменты наружу выходит Хэнк, его второе «я».